---

مدير صرف العملات الأجنبية متعدد الحسابات Z-X-N
يقبل عمليات وكالة حسابات الصرف الأجنبي العالمية والاستثمارات والمعاملات
مساعدة المكاتب العائلية في إدارة الاستثمار المستقل

---



---

في مجال الاستثمار والتداول في سوق الفوركس، عادةً ما يستخدم المستثمرون الذين حققوا وعيًا معرفيًا حقيقيًا "قاعدة 80/20" الكلاسيكية في هذا المجال كإطار تفكير أساسي.

---

يدركون تمامًا أنه للانضمام إلى صفوف 20% من المستثمرين الناجحين، يجب عليهم تطوير منهجية تداول منهجية ونظام استراتيجية احترافي. ينبع هذا الفهم ليس فقط من فهم عميق لمبادئ تشغيل سوق الفوركس العالمي، بل أيضًا من التكرار المستمر وتطوير قدراتهم التجارية الخاصة.
في ممارسة تعليم الاستثمار والتداول في سوق الفوركس، غالبًا ما يواجه المعلمون العديد من الصعوبات العملية. وكما يُشير الإجماع الأساسي في مجال التعليم، فإن جوهر التعليم ليس "نقل المعرفة" في اتجاه واحد، بل هو عملية توجيه المتعلمين لاكتشاف احتياجاتهم الحقيقية وإيجاد الحلول المناسبة. عملية التوجيه هذه أشبه بنموذج المطابقة المهنية القائمة على "التوافق الدقيق بين العرض والطلب". نتمسك دائمًا بالفلسفة التعليمية القائلة بأن القيمة الأساسية للتعليم تكمن في إيقاظ رغبة الأفراد في إيقاظ أنفسهم. إذا افتقر المتعلمون إلى الدافع الذاتي، حتى لو عزز المعلمون المفاهيم الأساسية مرارًا وتكرارًا، فسيكون تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة أمرًا صعبًا.
في السوق الحقيقي، يمر العديد من المستثمرين بمرحلة حاسمة من التطور المعرفي، ولا يحتاجون إلا إلى جولة أخيرة من التوجيه المهني لتحقيق نقلة نوعية. يتمثل الهدف الأساسي لمرشدي استثمار الفوركس في مساعدة هؤلاء المستثمرين على تحقيق هذه النقلة المعرفية الحاسمة من خلال تدخل تعليمي منهجي. ومع ذلك، نظرًا لعوامل متعددة مثل تقلبات دورة السوق، وتعقيد بيئة التداول، والاختلافات الفردية في قدرات التعلم، لا يزال معدل انقطاع المستثمرين عن التداول مرتفعًا، وهي ظاهرة شائعة في قطاع الاستثمار المالي.
من المهم أن نفهم أن المستثمرين الذين يفقدون توجيه مرشدهم لا يفشلون بالضرورة في التداول؛ بل قد يحتاجون إلى اكتساب المزيد من الخبرة في السوق، وخوض تجارب صعبة، والتجربة والخطأ، قبل أن يفهموا القيمة الجوهرية للتعليم المهني فهمًا حقيقيًا. في سياقات التعليم الواقعية، غالبًا ما يواجه المعلمون موقفًا يلجأ فيه بعض المستثمرين إلى مرشدين محترفين فقط بعد تكبد خسائر تداول متعددة وتكاليف مالية باهظة. قبل الدخول رسميًا في مرحلة التعلم، غالبًا ما يفتقرون إلى شعور قوي بالانتماء للخدمات التعليمية التي يقدمها المرشدون، مما يُصعّب بناء أساس من الثقة.
بناءً على الواقع المذكور أعلاه، يُؤكد معلمو استثمار الفوركس عمومًا على أن التوجيه المهني يكون أكثر فعالية فقط عندما يكون لدى المستثمرين فهم واضح لاحتياجاتهم التعليمية ويكونون مستعدين لتلقي تعليم منهجي. وكما يُجمع عليه خبراء هذا المجال، "المساعدة لا تُجدي إلا لمن يطلبها بجدية". إذا ظل المستثمرون في حالة من الارتباك المعرفي وفشلوا في مواجهة عيوبهم في نظام التداول، فإن مفاهيمهم المعرفية ستفتقر إلى التوافق الأساسي مع إطار التعليم المهني للمعلم. يجب أن يُفهم أن معلمي استثمار الفوركس ليسوا كليي القدرة؛ يتطلب تحقيق الأهداف التعليمية تعاونًا فعالًا ومشاركةً عميقةً من المتعلمين؛ وكلاهما لا غنى عنه.
باختصار، في مجال تداول العملات الأجنبية (الفوركس)، ينبغي أن يكون دور المُعلمين مرشدين محترفين ومُلهمين معرفيًا، بدلًا من أن يكونوا ناقلين للمعرفة في اتجاه واحد. يجب أن يمتلك المستثمرون دافعًا فطريًا للتعلم وأن يكونوا مستعدين تمامًا لجني فوائد جمة من العملية التعليمية. فقط عندما يصل المستوى المعرفي للمستثمرين واحتياجاتهم التجارية واستعدادهم للتعلم إلى "عتبة" معينة، يمكن للتعليم المهني للمُعلم أن يُطلق العنان لقيمته الحقيقية، مما يحقق في النهاية وضعًا مُربحًا لكل من المستثمرين والمُعلمين.

في تداول العملات الأجنبية (الفوركس)، يعتمد شعور المستثمرين بالوحدة والعزلة أثناء التداول، سواءً كان ممتعًا أم لا، على سماتهم الشخصية الفريدة. بالنسبة لبعض المستثمرين، قد يكون هذا الشعور بالوحدة أمرًا ممتعًا بدلًا من أن يكون مفروضًا عليهم.

---

عادةً، كلما زاد نجاح أداء المستثمر في التداول، زاد اعتماده على استراتيجياته الخاصة الفعّالة في التكيّف. وقد يبدو هؤلاء المستثمرون أكثر عزلةً. إلا أن هذه العزلة لا تنبع من عزلة متعمدة عن الآخرين، بل من ندرة من يفهمون وجهة نظرهم أو من عدم اهتمامهم بمشاركة تجاربهم في التداول. ببساطة، من يفهم وجهة نظرهم حقًا يستوعب أفكارهم فورًا، بينما من لا يفهمها، حتى بعد شرح مطول، يجد صعوبة في استيعاب جوهرها. هذه الظاهرة شائعة بشكل خاص في سوق الفوركس.
علاوةً على ذلك، ومن خلال خبرتهم ووقتهم، طوّر المستثمرون وجهات نظرهم واستراتيجياتهم الفريدة في السوق. قد يميلون أكثر إلى تجنب الأنشطة الاجتماعية المتعلقة بالتداول والاستثمار نظرًا لاختلاف مستواهم عن مستوى المبتدئين. في مجال استثمار الفوركس، غالبًا ما يفتقر الخبراء والمبتدئون إلى أرضية مشتركة، وخاصةً بين المستثمرين العمليين. يُفضل هؤلاء المستثمرون عمومًا عدم التواصل المُكثّف مع الآخرين، إلا إذا كانوا يعملون في مجال التعليم ولديهم مسؤولية شرح ونقل المعرفة للآخرين. يميل المستثمرون الذين قابلناهم إلى تفضيل أبحاث السوق الهادئة بدلًا من الانخراط في صخب السوق وانفعالات المستثمرين الآخرين الجامحة. بل قد يختارون بيئة هادئة للتركيز على استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
في المقابل، غالبًا ما يكون أولئك الذين يستمتعون بالأنشطة الاجتماعية النشطة مبتدئين. قد يكونون شغوفين بالاستثمار والتداول، لكنهم لم يطوروا بعد استراتيجية تداول ناضجة. لا يقتصر الاستثمار والتداول على اتباع اتجاه معين؛ بل يتطلبان دراسة وممارسة مُعمّقة في بيئة هادئة. هذه سمة شائعة في تداول الفوركس.
باختصار، في تداول الفوركس، الوحدة ليست بالضرورة ضرورة، بل خيار قائم على سمات الشخصية وخبرة التداول. بالنسبة لأولئك الذين طوروا استراتيجية تداول ناضجة، يمكن أن تكون العزلة متعة، لا عبئًا.

في تداول الفوركس، يُظهر المستثمرون اختلافات جوهرية في استراتيجياتهم لزيادة استثماراتهم. يميل مستثمرو التجزئة العاديون إلى زيادة استثماراتهم عند الخسارة، بينما يزيد المستثمرون ذوو الخبرة والمهارة استثماراتهم عند الربح. يعكس هذا الاختلاف الاستراتيجي اختلافات جوهرية في فلسفاتهم في التداول وإدارة المخاطر.

---

على وجه التحديد، يميل مستثمرو التجزئة العاديون إلى زيادة استثماراتهم حتى عند سوء تقديرهم لاتجاه السوق وتكبدهم خسائر عائمة. غالبًا ما ينبع هذا السلوك من التفاؤل الأعمى بانتعاش السوق وعدم القدرة على تقبّل الخسائر، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر أكبر. في المقابل، لا يزيد المستثمرون الماهرون استثماراتهم إلا عند تحقيقهم للربح والصواب. فهم يُحسّنون محافظهم الاستثمارية ويُسيطرون على المخاطر من خلال زيادة استثماراتهم في الأسواق الرابحة وتقليلها عند الخسارة.
غالبًا ما يفتقر مستثمرو التجزئة العاديون إلى التدريب المنهجي على التداول، وغالبًا ما يعتمد سلوكهم التجاري على الحدس بدلًا من التحليل العلمي. فهم يُضيفون باستمرار إلى مراكزهم خلال فترات انخفاض السوق، في محاولة للحد من خسائرهم بتوزيع تكاليفهم. قد تُسفر هذه الاستراتيجية عن عواقب وخيمة إذا استمر السوق في الانخفاض. من ناحية أخرى، يُدير المستثمرون ذوو الخبرة المخاطر من خلال سياسات صارمة لوقف الخسارة، ويزيدون استثماراتهم عند أداء السوق الجيد لتحقيق أقصى عوائد.
لا ينبع هذا الاختلاف الاستراتيجي من تفضيل السوق المالية لمستثمر على آخر، بل من خيارات المستثمرين الفردية. إن الطريقة التي يتخذ بها المستثمرون قراراتهم في ظل ظروف السوق المواتية وغير المواتية تُحدد عوائدهم النهائية. غالبًا ما يُعاني مستثمرو التجزئة العاديون، الذين يفتقرون إلى استراتيجيات فعّالة للتحكم في المخاطر، من خسائر فادحة خلال ظروف السوق المعاكسة، بينما يحقق المستثمرون ذوو الخبرة عوائد مستقرة من خلال استراتيجيات تداول علمية وإدارة صارمة للمخاطر.
أثناء التداول، يميل مستثمرو التجزئة العاديون إلى "عقلية النعامة" - أي عدم الرغبة في الاعتراف بالأخطاء. نتيجةً لذلك، يزيدون مراكزهم بشكلٍ عشوائي خلال فترات انخفاض السوق، آملين في انتعاشٍ يُعوّض خسائرهم. يؤدي هذا السلوك في النهاية إلى تداولٍ أشبه بالمقامرة، معتمدين على الحظ بدلاً من التحليل العلمي. في المقابل، يعتمد المستثمرون ذوو الخبرة على سياسات صارمة لوقف الخسارة لإدارة المخاطر وزيادة مراكزهم عند أداء السوق الجيد لتحقيق أقصى عوائد.
يعكس هذا الاختلاف الاستراتيجي تفاوت مستويات خبرة المستثمرين في التداول. غالبًا ما يفتقر مستثمرو التجزئة العاديون إلى فهمٍ عميق للسوق واستراتيجياتٍ فعّالةٍ لإدارة المخاطر، بينما يحقق المستثمرون ذوو الخبرة أداءً متفوقًا من خلال التحليل العلمي وإدارة المخاطر الدقيقة. لذلك، ينبغي على المستثمرين إعطاء الأولوية لاختيار استراتيجيات التداول وأهمية إدارة المخاطر لتعزيز قدراتهم على التداول.

في عصر الإنترنت المتطور اليوم، تحسّنت كفاءة الحصول على المعلومات وتنفيذ الاستراتيجيات في تداول الفوركس بشكلٍ ملحوظ. ويتزايد اهتمام المتداولين بإمكانية تطبيق ومزايا طرق الدخول المختلفة.

---

من بين هذه الاستراتيجيات، يُعدّ الدخول بالتصحيح والدخول بالاختراق، وهما استراتيجيتان أساسيتان للدخول، مختلفتين اختلافًا كبيرًا في منطقهما الأساسي، والسيناريوهات المُطبقة، ومستوى المخاطر. بشكل عام، يُعدّ الدخول بالتصحيح أكثر ملاءمة من الدخول بالاختراق.
صُممت نقطة البداية الأساسية لاستراتيجية الدخول بالاختراق للاتجاهات أحادية الجانب في سوق الفوركس. يفترض منطقها أن السعر الأساسي سيستمر في التقلب في اتجاه واحد، دون تراجعات كبيرة. بناءً على هذا المنطق، عادةً ما يشتري المتداولون الذين يستخدمون استراتيجية الدخول بالاختراق عندما يستمر السعر في التمدد، ثم يواصلون زيادة مراكزهم إذا استمر السعر في التمدد.
يتطلب التنفيذ الفعال لهذه الاستراتيجية شروطًا أساسية صارمة: يجب على المتداولين تحديد الاتجاهات أحادية الجانب بدقة والتأكد من أن السعر يحافظ على هذا الاتجاه بعد دخول السوق. إذا كان تقدير الاتجاه أحادي الجانب خاطئًا، أو إذا دخل السعر مباشرةً في تصحيح بعد الاختراق، فستصبح مخاطر استراتيجية الدخول بالاختراق واضحة بسرعة. على سبيل المثال، إذا نفّذ متداول صفقة دخول بتمديد مستمر مع استمرار امتداد السعر، ولكنه لم يستمر في الامتداد، بل بدأ تصحيحًا هيكليًا، فإن التمديد المستمر السابق سيؤدي مباشرةً إلى خسائر عائمة. وبدون آلية مناسبة لتخفيف المخاطر، قد تتفاقم الخسائر.
من حيث دورة التشغيل وتواتر اتخاذ القرارات، في سوق أحادي الجانب بحت، نادرًا ما يحقق المتداولون الذين يستخدمون استراتيجية الدخول بالاختراق أرباحًا على المدى القصير (مثلًا، خلال يوم أو يومين تداول). قرارات الخروج المتكررة غير ضرورية عمليًا، حيث تتقلب الأسعار باستمرار في الاتجاه المتوقع، مما يسمح للمتداولين بالاستفادة المباشرة من الاتجاه. ومع ذلك، يُنصح بالحذر: إذا أخطأ المتداولون في تقدير اتجاه السوق الأحادي الجانب أو لم يكونوا مستعدين لانتظار تراجعات قصيرة الأجل، فقد يفوتون فرصًا أفضل بسبب التسرع في دخول السوق، أو يتكبدون خسائر غير ضرورية بسبب تمسكهم بمراكزهم. ​​
يُعطي المنطق الأساسي لطريقة الدخول بالارتداد الأولوية للسلامة. يُفضّل المتداولون دخول السوق بعد خضوع السعر لتصحيح هيكلي، أي انتظاره حتى يُكمل تراجعه ويُشكّل مستويات دعم أو مقاومة هيكلية واضحة قبل الدخول. يُخفّض هذا النهج تكاليف الدخول بانتظار التراجع، مما يسمح لهم بدخول مركز بسعر مُناسب نسبيًا.
مقارنةً بطريقة الدخول بالاختراق، تُركّز طريقة الدخول بالتصحيح بشكل أكبر على فهم إيقاع السوق: فبدلاً من الدخول العشوائي في السوق مع استمرار ارتفاع الأسعار، يختار المتداولون الانتظار لفترة أطول (أطول بكثير من يوم أو يومين تداول) حتى يُكمل السعر تصحيحًا هيكليًا يُلبي التوقعات. لا تدخل السوق إلا بعد تأكيد التراجع. تكمن ميزة هذه الاستراتيجية في أنها تستخدم التراجعات لتصفية التقلبات غير المنطقية قصيرة الأجل، مما يُقلّل من مخاطر الدخول الناتجة عن تراجعات الأسعار الكبيرة. علاوة على ذلك، تُتيح تكلفة الدخول المنخفضة مجالًا أكبر لتحقيق أرباح لاحقة.
من منظور التحكم في المخاطر، توفر طريقة الدخول عند الارتداد، من خلال عملية "انتظار الارتداد"، بطبيعتها حاجزًا معينًا من المخاطر. حتى لو تذبذبت الأسعار مجددًا على المدى القصير بعد الدخول، فإن تكلفة الدخول المنخفضة نسبيًا يمكن أن تخفف الخسائر الصغيرة إلى حد ما، مما يقلل من القرارات غير المنطقية الناتجة عن تقلبات السوق قصيرة الأجل.
تجدر الإشارة إلى أن الفرق بين طريقتي الدخول عند الاختراق وعند الارتداد ليس مسألة "جيدة أو سيئة"، بل ينبع من اختلاف أساليب التداول والأهداف الأساسية للمتداولين:
الهدف الأساسي لطريقة الدخول عند الاختراق هو "الاستفادة من استمرار الاتجاه". يهتم المتداولون أكثر بـ "ما إذا كان السعر سيستمر في الارتفاع" بدلاً من سعر الدخول. طالما استمر السعر في الارتفاع في الاتجاه المتوقع، فإن سعر دخول أعلى يكون مقبولًا. إذا فشل السعر في الحفاظ على اتجاهه الصعودي، فسيتم تنفيذ أمر إيقاف الخسارة فورًا. هذا النهج "السريع لإيقاف الخسارة" يُسيطر على المخاطر، ويتبنى أساسًا نهج "المخاطرة مقابل الاتجاه".
الهدف الأساسي لطريقة الدخول بالارتداد هو التحكم في مخاطر الدخول. يهتم المتداولون أكثر بسلامة سعر الدخول، ويهدفون إلى دخول منخفض التكلفة بانتظار حدوث ارتداد. هذا النهج يستغل الوقت بشكل أساسي لتحقيق هامش أمان.
تعتمد فعالية كلتا الاستراتيجيتين على قدرة المتداول على تمييز اتجاهات السوق ودقة تنفيذها: تتطلب طريقة الدخول بالاختراق تحديدًا دقيقًا لاتجاهات السوق الأحادية الجانب وتنفيذًا صارمًا لإيقاف الخسارة، بينما تتطلب طريقة الدخول بالارتداد تحديدًا دقيقًا لنقاط الارتداد الهيكلية والانتظار بصبر لفرص الدخول. يجب تحديد الاختيار بين الاستراتيجيتين بناءً على قدرة المتداول على تحمل المخاطرة، وحكمه على السوق، وعاداته التداولية.

في تداول الفوركس، يميل المتداولون ذوو الخبرة في الشركات الكبرى إلى الانتظار بصبر لفرص التداول ذات التقلبات الكبيرة، والتي قد لا تحدث إلا بضع مرات في السنة.

---

تُعد هذه الاستراتيجية مناسبة بشكل خاص للمتداولين على المدى المتوسط ​​والطويل، وخاصةً للمتداولين ذوي الخبرة. لتقليل وتيرة التداول، غالبًا ما يختارون تجاهل العديد من التقلبات واتجاهات السوق قصيرة الأجل، والتركيز على إيجاد فرص تداول تُحقق عوائد كبيرة.
يدرك هؤلاء المتداولون ذوو الخبرة جيدًا أن نقاط التداول ذات التقلبات الكبيرة أكثر احتمالًا للحدوث خلال عام واحد. هذا أمر محدود للغاية. من غير المرجح أن يشهد السوق تقلبات حادة يوميًا؛ بل من المرجح أن يكون في مرحلة تصحيح أو اتجاه جانبي. في ظل هذه الظروف، من غير المرجح أن تتطور اتجاهات ثابتة أحادية الاتجاه. لذلك، يُفضّل المتداولون المتمرسون انتظار فرص التداول الواعدة بعوائد كبيرة بدلًا من التداول المتكرر. وغالبًا ما يحتفظون بمراكز بيع قصيرة الأجل لفترات طويلة حتى يجدوا فرصة استثمارية واعدة تتوافق مع استراتيجيتهم.
في المقابل، يميل المتداولون المبتدئون إلى تفضيل التداولات قصيرة الأجل ذات التقلبات العالية، حيث يدخلون السوق ويخرجون منه بشكل متكرر. قد يكون هذا الأسلوب في التداول مرتبطًا برغبتهم في المخاطرة، ولكنه يعكس أيضًا نقصًا في الفهم العميق لاتجاهات السوق طويلة الأجل والقدرة على الانتظار بصبر من خلال خبرتي الطويلة في السوق وتعلمي منه، أدركتُ تدريجيًا أهمية الصبر واستراتيجيات تعظيم العوائد من فرص التداول المحدودة.
باختصار، في تداول الفوركس، يحقق المتداولون ذوو الخبرة التوازن بين انخفاض وتيرة التداول وارتفاع العوائد من خلال الانتظار بصبر واختيار فرص التداول بعناية. لا تستند هذه الاستراتيجية فقط إلى فهم عميق لاتجاهات السوق طويلة الأجل، بل تُظهر أيضًا نضجهم ونهجهم الحكيم في اتخاذ قرارات التداول.

---

---

• 
• 

---

008613711580480

008613711580480

008613711580480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China·Guangzhou

---